文|翠鸟资本

近两年，在银行让利实体经济的大背景下，随着息差下行，中大型银行在业绩上感受到了压力，也给许多中小银行的经营带来了不小的挑战。

北京银行（601169.SH）经营业绩增速有所放缓，同时与其他上市城商行相比，北京银行的盈利能力也变得稍显不足。

2023年，按一级资本在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名，北京银行排名第 53 位；在世界品牌实验室发布的《中国500 最具价值品牌》榜单中，该行又以 876 亿元的品牌价值位列第 85 位，行业地位不容小觑。

但即便如此，北京银行的烦恼也不少，巨额罚款连连不断，暴露出其内部管理的薄弱环节。

盈利能力下滑

作为许多投资者眼中“优秀标的”的城商行--北京银行，日前发布2024年半年度业绩报告。

财报显示，2024年上半年北京银行实现营业收入355.44亿元，同比增长6.37%；实现归属于母公司股东的净利润145.79亿元，同比增长2.39%。

具体看营业收入构成，利息净收入为该行的营收支柱，在营收中占比71.84%。2024 年上半年，北京银行实现利息净收入255.36亿元，同比增长 3.84%。此外，非利息净收入也成为推动北京银行营业收入增长的主要来源。2024年上半年，北京银行实现非利息净收入 100.08 亿元，同比增长 13.43%，在营业收入中占比28.16%，同比上升 1.75 个百分点。

公司2024年上半年资产总额 3.95万亿元 ，较年初增长 5.25%，依旧坚守着城商行首席地位。

单就这一方面业绩来看，北京银行表现不错，在经济恢复关键时期能取得这样的成绩，也称得上优异，但继续细究会发现，北京银行盈利增长已略显乏力。

数据显示，2019-2023年期间，北京银行实现归属于母公司股东的净利润仅在2022年实现两位增长为11.4%，但2023年又下滑至3.49%，几乎与2021年的3.45%增速持平。到了今年上半年，进一步下滑至2.39%。

具体数据上，北京银行的生息资产、净息差以及中间收入都很令人担忧，其中中间收入的下滑尤为明显。

一方面，由于受贷款市场报价利率（LPR）下调、存量按揭贷款利率调整以及市场利率整体走低影响，北京银行生息资产收益率同比下降不少。2023年，北京银行生息资产平均收益率3.58%，同比下降 0.09%。

另一方面，在2023年银行的净息差普遍不如人意的背景下，北京银行也未能走出净息差收窄的冲击。“净息差”即银行利息净收入和银行全部生息资产的比值，一家银行的净息差越高也意味着其盈利能力越强。2023年，北京银行净息差1.47%，继续同比下降 0.07 个百分点。

同时，由于代理及委托业务手续费收入同比减少，2024年上半年北京银行手续费及佣金净收入（中间收入） 20.83 亿元，同比下降 16.95%。

不过，北京银行也有表现好的一面，那就是资产质量继续稳中向好。

公司2024年上半年不良贷款率1.31%，较年初下降0.01个百分点，拨备覆盖率208.16%。

2023年年报显示，北京银行不良贷款率1.32%，较2022年末下降0.11个百分点。按一级资本在全球千家大银行中排名第51位，连续11年跻身全球百强银行；品牌价值达1036.62亿元，在《中国500最具价值品牌》榜单中位列第85名。

值得注意的是，公司2024年上半年逾期贷款合计395亿元，较年初上涨14%，占贷款总额比为1.82%。

此外，北京银行重组贷款规模也开始有所下降。

年报显示，2023年北京银行重组贷款余额上涨41.02亿元，高达151.7亿元，占到总贷款的0.77%。而这一数据在2022年为110.68亿元，占到总贷款的0.63%。不过，2024年上半年，北京银行重组贷款占比0.74%，较年初下降 0.03 个百分点。

频繁违规

作为城市商业银行，除了资产规模、营收规模、盈利能力外，其风险控制能力也显得尤为重要。不过，北京银行在不良贷款率改善的同时，还频繁受到监管处罚。据统计，2024年以来北京银行已收到多张监管罚单，年内被罚没金额超过600万。

2024年1月2日，北京银行聊城分行因“贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则”被罚款30万元；2024年1月19日，公司宁波分行因“房地产业务管理不审慎”被罚款50万元；同月8日，公司无锡分行因“项目贷款‘三查’管理不到位，票据业务贸易背景审查不到位”被罚款85万元。

今年2月份，北京银行因多项违法违规事实被罚款330万元，其中包括EAST数据问题、存款分户账流水数据漏报、个人存款分户账明细记录数据错报等十项。

此后在3月和5月，北京银行乌鲁木齐光明路支行和南昌分行也因不同程度的违法违规事项分别受到数十万元的罚款处罚。

2024年6月7日，国家金融监管总局山东监管局公布信息显示，北京银行股份有限公司济南分行滨河小微支行因贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款35万元。济南分行滨河小微支行行长姚晓莉也因此事受到了警告。

不止如此，近年来北京银行被罚屡见不鲜。

2023年6月5日，北京银行衢州分行因存在5项违法违规，被银保监会衢州监管分局罚款145万元。不到半个月，6月21日，北京银行又因房地产等多项业务违规被罚4830万元。

值得注意的是，千万级别的罚单对北京银行来说已不止一次。2020年12月，北京银行因涉及15项违规，被北京银保监局罚款4290万元。

据公开数据显示，2019-2021年，城商行当年被罚款总额分别为4636.88万元、11845.7万元和7342.33万元。仅2020年，北京银行就因“对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书”等11项违规行为被监管部门开出单张3940万元罚单，占当年罚款总额度的近三成。

合规是银行生命线，频繁被罚、领巨额罚单，这可能暴露出北京银行在内部管理、合规性方面存在较多隐患，给银行的发展及信誉带来不可弥补的影响。